Jensen Huang, CEO společnosti Nvidia, je možná nejlepší prodejce v Silicon Valley. Možná dokonce nejlepší v celé své historii. Má stejný neúnavný optimismus, jaký nosí Marc Bennioff jako čestný odznak. Ale je tu jedna věc, kvůli které je tento optimismus pro konkurenty nebezpečný: Jensen dodržuje své sliby. Čtvrtletí po čtvrtletí čísla potvrzují humbuk. Takže když tvrdí, že přímo pod naším nosem číhá celý nový **trh s potenciální hodnotou (TAM) v hodnotě 200 miliard dolarů, nikdo neškubne. Každý si pečlivě dělá poznámky.
Tuto bombu odpálil na posledním zvonku čtvrtletních výsledků. Nvidia právě dodala další rekordní čtvrtletí, inkasovala 81,6 miliardy dolarů a předpovídá 91 miliard dolarů na další období. Dobré načasování, ne? Huang představil Vera CPU ne jako jednoduchý upgrade, ale jako změnu paradigmatu. Říká tomu transformační. Časné údaje o prodeji tato slova potvrzují – jsou slibné.
“Vera otevírá Nvidii zcela nový trh v hodnotě 80 miliard dolarů… Svět přetváří výpočetní techniku pro agenta AI.”
Jensen Huang
Na Wall Street však panuje nervozita. Každý chce vědět, co bude dál. Nvidia samozřejmě dominuje světu GPU. Ale co CPU? To je tradičně dvorek Intelu a AMD. Alespoň to tak bývalo. Pak se objevili hypescalery (největší cloud poskytovatelé). Minulý měsíc společnost Amazon Web Services (AWS) uzavřela masivní dohodu se společností Meta na dodávku vlastních čipů AI. Andy Jassy mluvil nahlas a jasně: AWS je schopen vyrábět čipy stejně dobré a možná i lepší než Nvidia. To je skutečná hrozba.
A pak se objevila Věra.
Prodává se jako samostatný produkt nebo ve spojení s GPU Rubin. Huang trvá na tom, že to není jen další procesor. Toto je první CPU na světě navržené speciálně pro agenty AI. Je přesvědčen, že všichni hlavní výrobci systémů a hypescalery se již chystají implementovat.
To je logika, nebo jak se říká, že to je. Když model umělé inteligence „přemýšlí“ a provádí složité výpočty, GPU se dostanou na své limity. Ale agenti? Běží na CPU. Plní úkoly. Jednají. Huang předpovídá, že v budoucnu budou mít agenti svůj vlastní ekvivalent osobních počítačů poháněných CPU.
Vera tento problém řeší tak, že se soustředí na jednu věc: co nejrychlejší zpracování tokenů. Standardní cloudové CPU? Jsou navrženy tak, aby spouštěly jádra pro efektivní spouštění více instancí aplikací. Vera tomu nevěnuje pozornost. Potřebuje rychlost. Tokeny. V prezentačních snímcích to zní logicky, ale trh je přeplněný. Startupy i giganti investují miliardy do vlastního křemíkového jádra. Proč by měl někdo věřit Nvidii, že povede tuto novou éru?
Huangova odpověď je jednoduchá.
Říká peníze. Podle něj Nvidia již prodala CPU Vera v hodnotě 20 miliard dolarů jako jednotlivé jednotky. A to je teprve březen.
“Na světě je miliarda lidských uživatelů,” poznamenal Huang a nakreslil paralelu. “Mám pocit, že na světě budou miliardy agentů. Budeme mít miliardy agentů používajících nástroje a tyto nástroje budou podobné počítačům, které používáme dnes.”
To znamená, že potřebujeme více CPU. Ale ne ledajaké, ale ty správné. Huang si je jistý, že Vera je stejný čip. S číslem 20 miliard dolarů je těžké polemizovat, ale otázkou zůstává: Znamená mít miliardu agentů nákup miliardy žetonů Vera? Nebo je to jen začátek nového, neuvěřitelně drahého cyklu upgradů vybavení, kde ještě nejsou úplně ustálená pravidla hry.
Teprve čas ukáže, zda budou agenti skutečně chtít vlastnit své vlastní počítače. Právě teď chtějí, aby jim bylo řečeno, že tyto počítače potřebují.
