Jensen Huang, CEO von Nvidia, ist wohl der beste Verkäufer im Silicon Valley. Vielleicht jemals. Er hat diesen unerbittlichen Optimismus, den Marc Benioff wie ein Ehrenabzeichen trägt, aber genau das macht es gefährlich: Jensen liefert tatsächlich ab. Viertel für Viertel bestätigen die Zahlen den Hype. Wenn er also behauptet, dass direkt vor unserer Nase ein brandneuer 200-Milliarden-Dollar-Total-Adressable-Market (TAM) existiert, verdrehen Sie nicht die Augen. Sie machen sich Notizen.
Diese Bombe ließ er bei der jüngsten Gewinnmitteilung platzen. Nvidia verzeichnete gerade ein weiteres Rekordquartal mit einem Umsatz von 81,6 Milliarden US-Dollar und einer Prognose von 91 Milliarden US-Dollar für den kommenden Zeitraum. Gutes Timing, oder? Huang präsentierte die Vera-CPU nicht als Upgrade, sondern als Paradigmenwechsel. Er nennt es transformativ. Die ersten Verkaufszahlen besagen, dass das Gegenteil nicht der Fall ist – sie sind vielversprechend.
„Vera eröffnet ein brandneues 80-Milliarden-Dollar-TAM für Nvidia … Die Welt baut Computer für agentische KI neu auf.“
Jensen Huang
Allerdings ist die Wall Street nervös. Jeder möchte wissen, was als nächstes auf dem Hackklotz kommt. Nvidia regiert zweifellos die GPU -Welt. Aber die CPU? Das ist der Hinterhof von Intel und AMD. Zumindest war es das einmal. Dann kamen die Hyperscaler. Letzten Monat hat Amazon Web Services einen Großvertrag mit Meta über seine selbst entwickelten KI-Chips abgeschlossen. Andy Jassy hat laut und deutlich gesagt: AWS kann Chips bauen, die mindestens so gut sind wie die von Nvidia, vielleicht sogar besser. Es ist eine echte Bedrohung.
Dann tauchte Vera auf.
Alleine verkauft. Im Lieferumfang der Rubin-GPU enthalten. Huang besteht darauf, dass dies nicht nur ein weiterer Prozessor ist. Es ist die weltweit erste CPU, die speziell für die Agenten-KI entwickelt wurde. Er glaubt, dass jeder große Systemhersteller und Hyperscaler bereits Schlange steht, um es einzusetzen.
Hier ist die Logik, oder was man dafür hält. Wenn ein KI-Modell schwere Arbeit leistet, schreien die GPUs. Aber Agenten? Sie laufen auf CPUs. Sie erledigen Aufgaben. Sie führen aus. Huang prognostiziert, dass Agenten irgendwann über eigene CPU-gesteuerte Äquivalente von Personalcomputern verfügen werden.
Vera bewältigt dieses Problem, indem sie einer Sache Priorität einräumt: die Verarbeitung von Token so schnell wie möglich. Standard-Cloud-CPUs? Sie sind für Kerne konzipiert. Für die effiziente Ausführung mehrerer App-Instanzen. Vera ist das egal. Es geht um Geschwindigkeit. Token. Diese Unterscheidung klingt auf einem Diadeck logisch, aber die Landschaft ist überfüllt. Sowohl Startups als auch Giganten stecken Milliarden in ihr eigenes Silizium. Warum sollte irgendjemand darauf vertrauen, dass Nvidia diesen neuen Vorstoß anführt?
Huangs Antwort ist einfach.
Geldgespräche. Er sagt, Nvidia habe bereits eigenständige Vera-CPUs im Wert von 20 Milliarden US-Dollar verkauft. Und es ist erst März.
„Die Welt hat eine Milliarde menschliche Nutzer“, bemerkte Huang und zog den Vergleich. „Meiner Meinung nach wird es auf der Welt Milliarden von Agenten geben. Wir werden Milliarden von Agenten haben, die Tools verwenden, und diese Tools werden wie die PCs sein, die wir heute verwenden.“
Wir brauchen also mehr CPUs. Nicht irgendwelche CPUs. Die Richtigen. Huang scheint sich sicher zu sein, dass Vera dieser Chip ist. Die Zahl von 20 Milliarden US-Dollar lässt sich kaum bestreiten, dennoch bleibt die Frage: Bedeutet eine Milliarde Agenten wirklich, eine Milliarde Vidas zu kaufen? Oder ist dies nur der Beginn eines neuen, unglaublich teuren Hardware-Zyklus, in dem die Regeln noch nicht vollständig festgelegt sind?
Nur die Zeit wird zeigen, ob Agenten wirklich einen eigenen Computer wollen. Im Moment möchte man ihnen nur sagen, dass sie eines brauchen.
