Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia, мабуть, найкращий продавець у Кремнієвій долині. Можливо, взагалі найкращий за всю її історію. У ньому вирує той невтомний оптимізм, який Марк Бенніоф носить як значок пошани. Але є одна обставина, що робить цей оптимізм небезпечним для конкурентів: Дженсен виконує свої обіцянки. Квартал за кварталом цифри підтверджують ажіотаж. Тому, коли він заявляє, що прямо у нас під носами ховається зовсім новий ринок потенційної вартості (TAM) у $200 мільярдів, ніхто не кривиться. Усі уважно роблять нотатки.
Цю бомбу він висадив у повітря на останньому дзвінку за результатами кварталу. Nvidia щойно показала черговий рекордний квартал, зібравши $81,6 мільярда і прогнозуючи $91 мільярд на наступний період. Вдалий момент, чи не так? Хуанг презентував процесор Vera CPU не як просте оновлення, а зміну парадигми. Він називає його трансформуючим. Ранні дані продажів підтверджують ці слова — вони перспективні.
«Vera відкриває для Nvidia абсолютно новий ринок у $80 млрд… Світ перебудовує обчислювальні системи під агентний ІІ».
Дженсен Хуанг
Однак на Уолл-стріт спостерігається нервозність. Усі хочуть знати, що буде далі. Nvidia, звичайно, домінує у світі GPU. Але що про CPU? Це традиційно заднє подвір’я Intel та AMD. Принаймні так було раніше. З’явилися хайпскейлери (найбільші хмарні провайдери). Минулого місяця Amazon Web Services (AWS) уклала масштабну угоду з Meta на постачання власних AI-чіпів. Енді Джассі говорив чітко і ясно: AWS здатна створювати чіпи не гірше, а можливо навіть краще, ніж у Nvidia. Це є реальна загроза.
І тут з’явився Vera.
Він продається як окремий продукт, так і у зв’язці з GPU Rubin. Хуанг наполягає, що це не просто ще один процесор. Це перший у світі CPU, створений спеціально для агентного ІІ. Він упевнений, що всі великі виробники систем та хайпскейлери вже вишикувалися в чергу за його впровадженням.
Логіка така або те, що за неї видають. Коли модель ІІ “думає” і виконує складні обчислення, GPU працюють на межі. Але ж агенти? Вони працюють на CPU. Вони виконують завдання. Вони діють. Хуанг передбачає, що в майбутньому у агентів з’являться свої власні еквіваленти персональних комп’ютерів, які працюють на CPU.
Vera вирішує це завдання, спираючись на одну річ: обробку токенів з максимально можливою швидкістю. Стандартні хмарні CPU? Вони спроектовані для роботи ядер, для ефективного запуску множини екземплярів додатків. Vera на це не зважає. Їй потрібна швидкість. Токени. Це звучить логічно у слайдах презентації, але ринок переповнений. І стартапи, і гіганти вкладають мільярди у власне кремнієве ядро. Чому комусь варто довірити Nvidia лідерство у цьому новому витку?
Відповідь Хуанга проста.
Говорить гроші. За його словами, Nvidia вже продала на $20 мільярдів процесорів Vera CPU як окремі одиниці. І це лише березень.
“У світі мільярд користувачів-людей”, – зазначив Хуанг, проводячи паралель. «Я відчуваю, що у світі будуть мільярди агентів. Ми матимемо мільярди агентів, які використовують інструменти, і ці інструменти будуть схожі на ПК, якими ми користуємося сьогодні».
Значить, нам потрібне більше CPU. Але не будь-яких, а правильних. Хуанг, схоже, впевнений, що Vera це той самий чіп. З цифрою $20 мільярдів важко посперечатися, але питання залишається відкритим: чи означає наявність мільярда агентів покупку мільярда чіпів Vera? Або це лише початок нового, неймовірно дорогого циклу поновлення обладнання, де правила гри ще остаточно не встоялися.
Тільки час покаже, чи захочуть агенти справді мати власні комп’ютери. Зараз вони просто хочуть, щоб їм сказали, що ці комп’ютери їм необхідні.
