CEO Nvidia Jensen Huang bisa dibilang adalah salesman terbaik di Silicon Valley. Mungkin selamanya. Dia punya optimisme yang tiada henti, optimisme yang dipakai Marc Benioff seperti lencana kehormatan, tapi inilah hal yang membuatnya berbahaya: Jensen benar-benar memberikannya. Kuartal demi kuartal, angka-angka tersebut kembali menjadi tren. Jadi ketika dia mengklaim ada $200 miliar total addressable market (TAM) baru yang ada di depan mata kita, Anda tidak perlu memutar mata. Anda membuat catatan.
Dia menjatuhkan bom ini pada panggilan pendapatan terbaru. Nvidia baru saja membukukan kuartal yang memecahkan rekor, meraup $81,6 miliar dan memperkirakan $91 miliar untuk periode mendatang. Waktu yang tepat, bukan? Huang mengemukakan CPU Vera bukan sebagai peningkatan, tetapi sebagai perubahan paradigma. Dia menyebutnya transformatif. Angka penjualan awal menunjukkan hal yang sebaliknya—mereka menjanjikan.
“Vera membuka TAM baru senilai $80 miliar untuk Nvidia… Dunia sedang membangun kembali komputasi untuk agentic AI.”
Jensen Huang
Wall Street sedang gelisah. Semua orang ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nvidia menguasai dunia GPU, tentu saja. Tapi CPUnya? Itu adalah halaman belakang Intel dan AMD. Atau setidaknya, dulu memang begitu. Lalu datanglah para hyperscaler. Bulan lalu, Amazon Web Services membuat kesepakatan besar dengan Meta untuk chip AI buatannya. Andy Jassy telah menyatakan dengan lantang dan jelas: AWS dapat membuat chip setidaknya sebagus milik Nvidia, mungkin lebih baik. Ini adalah ancaman nyata.
Kemudian Vera muncul.
Dijual sendirian. Dibundel dengan GPU Rubin. Huang menegaskan ini bukan sekadar prosesor. Ini adalah CPU pertama di dunia yang dibuat khusus untuk AI agen. Dia yakin setiap pembuat sistem besar dan hyperscaler sudah siap untuk menerapkannya.
Inilah logikanya, atau apa yang dianggap masuk akal. Saat model AI berpikir, melakukan pekerjaan berat, GPU berteriak. Tapi agen? Mereka berjalan di CPU. Mereka melakukan tugas. Mereka mengeksekusi. Huang memperkirakan para agen pada akhirnya akan memiliki komputer pribadi yang setara dengan CPU mereka sendiri.
Vera menangani hal ini dengan memprioritaskan satu hal: memproses token secepat mungkin. CPU cloud standar? Mereka dirancang untuk inti. Untuk menjalankan beberapa instance aplikasi secara efisien. Vera tidak peduli tentang itu. Ia peduli dengan kecepatan. Token. Perbedaan itu terdengar logis pada dek slide, namun lanskapnya ramai. Startup dan raksasa sama-sama mengucurkan miliaran dolar untuk silikon mereka sendiri. Mengapa ada orang yang mempercayai Nvidia untuk memimpin tuntutan baru ini?
Jawaban Huang sederhana saja.
Pembicaraan uang. Dia mengatakan Nvidia telah menjual CPU Vera mandiri senilai $20 miliar. Dan ini baru bulan Maret.
“Dunia memiliki satu miliar pengguna manusia,” kata Huang, menggambarkan perbandingannya. “Menurut saya, dunia akan memiliki miliaran agen. Kita akan memiliki miliaran agen yang menggunakan alat, dan alat tersebut akan menjadi seperti PC yang kita gunakan saat ini.”
Jadi kita membutuhkan lebih banyak CPU. Bukan sembarang CPU. Yang benar. Huang tampaknya yakin Vera adalah chip itu. Angka $20 miliar sulit untuk dibantah, namun pertanyaannya tetap ada: apakah memiliki satu miliar agen berarti membeli satu miliar Vidas? Atau apakah ini hanya permulaan dari siklus perangkat keras baru yang sangat mahal dimana peraturannya belum sepenuhnya ditetapkan.
Hanya waktu yang dapat membuktikan apakah agen benar-benar menginginkan komputer mereka sendiri. Saat ini, mereka hanya ingin diberi tahu bahwa mereka membutuhkannya.
