Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, пожалуй, лучший продавец в Кремниевой долине. Возможно, вообще лучший за всю её историю. В нём кипит тот самый неутомимый оптимизм, который Марк Бенниоф носит как значок почета. Но есть одно обстоятельство, делающее этот оптимизм опасным для конкурентов: Дженсен выполняет свои обещания. Квартал за кварталом цифры подтверждают ажиотаж. Поэтому, когда он заявляет, что прямо у нас под носами скрывается совершенно новый рынок потенциальной стоимости (TAM) в $200 миллиардов, никто не морщится. Все внимательно делают заметки.
Эту бомбу он взорвал на последнем звонке по результатам квартала. Nvidia только что показала очередной рекордный квартал, собрав $81,6 миллиарда и прогнозируя $91 миллиард на следующий период. Удачный момент, не правда ли? Хуанг презентовал процессор Vera CPU не как простое обновление, а как смену парадигмы. Он называет его трансформирующим. Ранние данные продаж подтверждают эти слова — они многообещающие.
«Vera открывает для Nvidia совершенно новый рынок в $80 млрд… Мир перестраивает вычислительные системы под агентный ИИ ».
Дженсен Хуанг
Однако на Уолл-стрит наблюдается нервозность. Все хотят знать, что будет дальше. Nvidia, конечно, доминирует в мире GPU. Но что насчет CPU? Это традиционно задний двор Intel и AMD. По крайней мере, так было раньше. Потом появились хайпскейлеры (крупнейшие облачные провайдеры). В прошлом месяце Amazon Web Services (AWS) заключила масштабную сделку с Meta на поставки собственных AI-чипов. Энди Джасси говорил четко и ясно: AWS способна создавать чипы не хуже, а может быть, даже лучше, чем у Nvidia. Это реальная угроза.
И тут появился Vera.
Он продается как отдельный продукт, так и в связке с GPU Rubin. Хуанг настаивает: это не просто еще один процессор. Это первый в мире CPU, созданный специально для агентного ИИ. Он уверен, что все крупные производители систем и хайпскейлеры уже выстроились в очередь за его внедрением.
Логика такая, или то, что за нее выдают. Когда модель ИИ «думает» и выполняет сложные вычисления, GPU работают на пределе. Но агенты? Они работают на CPU. Они выполняют задачи. Они действуют. Хуанг предсказывает, что в будущем у агентов появятся свои собственные эквиваленты персональных компьютеров, работающие на CPU.
Vera решает эту задачу, делая упор на одну вещь: обработку токенов с максимально возможной скоростью. Стандартные облачные CPU? Они спроектированы для работы ядер, для эффективного запуска множества экземпляров приложений. Vera на это не обращает внимания. Ей нужна скорость. Токены. Это звучит логично в слайдах презентации, но рынок переполнен. И стартапы, и гиганты вкладывают миллиарды в собственное кремниевое ядро. Почему кому-то стоит доверить Nvidia лидерство в этом новом витке?
Ответ Хуанга прост.
Говорит деньги. По его словам, Nvidia уже продала на $20 миллиардов процессоров Vera CPU в качестве отдельных единиц. И это только март.
«В мире миллиард пользователей-людей», — отметил Хуанг, проводя параллель. «Я чувствую, что в мире будет миллиарды агентов. У нас будет миллиарды агентов, использующих инструменты, и эти инструменты будут похожи на ПК, которыми мы пользуемся сегодня».
Значит, нам нужно больше CPU. Но не любых, а правильных. Хуанг, похоже, уверен, что Vera — это тот самый чип. С цифрой в $20 миллиардов трудно поспорить, но вопрос остается открытым: означает ли наличие миллиарда агентов покупку миллиарда чипов Vera? Или это лишь начало нового, невероятно дорогого цикла обновления оборудования, где правила игры еще окончательно не устоялись.
Только время покажет, захотят ли агенты действительно иметь собственные компьютеры. Прямо сейчас они просто хотят, чтобы им сказали, что эти компьютеры им необходимы.
