El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, es posiblemente el mejor vendedor de Silicon Valley. Quizás alguna vez. Tiene ese optimismo implacable, del tipo que Marc Benioff usa como una insignia de honor, pero aquí está lo que lo hace peligroso: Jensen realmente cumple. Trimestre tras trimestre, los números respaldan las expectativas. Entonces, cuando afirma que hay un nuevo mercado direccionable total (TAM) de 200 mil millones de dólares justo delante de nuestras narices, no pones los ojos en blanco. Tomas notas.
Soltó esta bomba en la última llamada de resultados. Nvidia acaba de registrar otro trimestre récord, recaudando 81.600 millones de dólares y pronosticando 91.000 millones de dólares para el próximo período. Buen momento, ¿verdad? Huang presentó la CPU Vera no como una actualización, sino como un cambio de paradigma. Lo llama transformador. Las primeras cifras de ventas dicen que no es así: son prometedoras.
“Vera abre un nuevo TAM de 80 mil millones de dólares para Nvidia… El mundo está reconstruyendo la informática para la IA agente ”.
Jensen Huang
Sin embargo, Wall Street está nervioso. Todo el mundo quiere saber qué sigue en el tajo. Nvidia gobierna el mundo GPU, claro. ¿Pero la CPU? Ese es el patio trasero de Intel y AMD. O al menos así solía ser. Luego vinieron los hiperescaladores. El mes pasado, Amazon Web Services llegó a un acuerdo masivo con Meta para sus chips de inteligencia artificial de cosecha propia. Andy Jassy ha sido alto y claro: AWS puede construir chips al menos tan buenos como los de Nvidia, tal vez mejores. Es una amenaza real.
Entonces apareció Vera.
Vendido solo. Incluido con la GPU Rubin. Huang insiste en que este no es un procesador más. Es la primera CPU del mundo diseñada específicamente para IA agente. Él cree que todos los principales fabricantes de sistemas e hiperescaladores ya están haciendo cola para implementarlo.
Aquí está la lógica, o lo que pasa por ella. Cuando un modelo de IA piensa en un trabajo pesado, las GPU gritan. ¿Pero agentes? Se ejecutan en CPU. Hacen tareas. Ellos ejecutan. Huang predice que los agentes eventualmente tendrán sus propios equivalentes de computadoras personales impulsados por CPU.
Vera maneja esto priorizando una cosa: procesar tokens lo más rápido posible. ¿CPU en la nube estándar? Están diseñados para núcleos. Para ejecutar múltiples instancias de aplicaciones de manera eficiente. A Vera no le importa eso. Le importa la velocidad. Fichas. Esa distinción suena lógica en una presentación de diapositivas, pero el panorama está abarrotado. Tanto las empresas emergentes como los gigantes están invirtiendo miles de millones en su propio silicio. ¿Por qué alguien confiaría en Nvidia para liderar este nuevo avance?
La respuesta de Huang es sencilla.
El dinero habla. Dice que Nvidia ya ha vendido CPU Vera independientes por valor de 20 mil millones de dólares. Y apenas estamos en marzo.
“El mundo tiene mil millones de usuarios humanos”, señaló Huang, haciendo la comparación. “Mi sensación es que el mundo tendrá miles de millones de agentes. Tendremos miles de millones de agentes usando herramientas, y esas herramientas serán como las PC que usamos hoy”.
Entonces necesitamos más CPU. No cualquier CPU. Los correctos. Huang parece seguro de que Vera es ese chip. Es difícil discutir la cifra de 20.000 millones de dólares, pero la pregunta persiste: ¿tener mil millones de agentes significa realmente comprar mil millones de Vidas? ¿O es esto sólo el comienzo de un nuevo ciclo de hardware increíblemente costoso en el que las reglas aún no se han establecido por completo?
Sólo el tiempo dirá si los agentes realmente querrán tener sus propias computadoras. En este momento, sólo quieren que les digan que necesitan uno.
