Nvidia-CEO Jensen Huang is misschien wel de beste verkoper in Silicon Valley. Misschien ooit. Hij heeft dat meedogenloze optimisme, het soort dat Marc Benioff als een ereteken draagt, maar dit is wat het gevaarlijk maakt: Jensen levert daadwerkelijk resultaten op. Kwartaal na kwartaal ondersteunen de cijfers de hype. Dus als hij beweert dat er een geheel nieuwe $200 miljard totale adresseerbare markt (TAM) vlak onder onze neus zit, rol je niet met je ogen. Je maakt aantekeningen.
Hij liet deze bom vallen tijdens de laatste inkomstenoproep. Nvidia heeft zojuist opnieuw een recordkwartaal neergezet, met een omzet van $81,6 miljard en een voorspelling van $91 miljard voor de komende periode. Goede timing, toch? Huang presenteerde de Vera CPU niet als een upgrade, maar als een paradigmaverschuiving. Hij noemt het transformatief. De eerste verkoopcijfers zeggen dat dit niet het geval is: ze zijn veelbelovend.
“Vera opent een gloednieuwe TAM van $80 miljard voor Nvidia… De wereld herbouwt computers voor agentische AI.”
Jensen Huang
Wall Street is echter zenuwachtig. Iedereen wil weten wat de volgende stap op het hakblok is. Nvidia regeert zeker de GPU -wereld. Maar de CPU? Dat is de achtertuin van Intel en AMD. Of tenminste, dat was het vroeger. Toen kwamen de hyperscalers. Vorige maand sloot Amazon Web Services een enorme deal met Meta voor zijn eigen AI-chips. Andy Jassy is luid en duidelijk geweest: AWS kan chips bouwen die minstens zo goed zijn als die van Nvidia, misschien zelfs beter. Het is een reële bedreiging.
Toen kwam Vera opdagen.
Alleen verkocht. Gebundeld met de Rubin GPU. Huang houdt vol dat dit niet zomaar een processor is. Het is de eerste CPU ter wereld die speciaal is gebouwd voor agentische AI. Hij gelooft dat alle grote systeemfabrikanten en hyperscalers al in de rij staan om het te implementeren.
Hier is de logica, of wat ervoor doorgaat. Wanneer een AI-model nadenkt en zwaar werk doet, schreeuwen de GPU’s. Maar agenten? Ze draaien op CPU’s. Ze voeren taken uit. Ze executeren. Huang voorspelt dat agenten uiteindelijk hun eigen CPU-aangedreven equivalenten van personal computers zullen hebben.
Vera lost dit op door één ding voorop te stellen: het zo snel mogelijk verwerken van tokens. Standaard cloud-CPU’s? Ze zijn ontworpen voor kernen. Voor het efficiënt uitvoeren van meerdere app-instanties. Dat maakt Vera niets uit. Het gaat om de snelheid. Tokens. Dat onderscheid klinkt logisch op een slidedeck, maar het landschap is druk. Zowel startups als reuzen stoppen miljarden in hun eigen silicium. Waarom zou iemand Nvidia vertrouwen om deze nieuwe leiding te nemen?
Huangs antwoord is eenvoudig.
Geld praat. Hij zegt dat Nvidia al voor 20 miljard dollar aan zelfstandige Vera-CPU’s heeft verkocht. En het is nog maar maart.
“De wereld heeft een miljard menselijke gebruikers”, merkte Huang op, terwijl hij de vergelijking trok. “Ik heb het gevoel dat de wereld miljarden agenten zal hebben. We zullen miljarden agenten hebben die tools gebruiken, en die tools zullen lijken op de pc’s die we vandaag de dag gebruiken.”
We hebben dus meer CPU’s nodig. Niet zomaar CPU’s. De juiste. Huang lijkt er zeker van te zijn dat Vera die chip is. Het bedrag van $20 miljard is moeilijk te beargumenteren, maar de vraag blijft: betekent het hebben van een miljard agenten echt het kopen van een miljard Vida’s? Of is dit slechts het begin van een nieuwe, ongelooflijk dure hardwarecyclus waarin de regels nog niet volledig zijn vastgelegd.
Alleen de tijd leert of agenten echt hun eigen computers willen. Op dit moment willen ze alleen maar horen dat ze er een nodig hebben.
