Il CEO di Nvidia Jensen Huang è senza dubbio il miglior venditore della Silicon Valley. Forse mai. Ha quell’ottimismo implacabile, il tipo di ottimismo che Marc Benioff indossa come un distintivo d’onore, ma ecco la cosa che lo rende pericoloso: Jensen offre davvero. Trimestre dopo trimestre, i numeri confermano l’hype. Quindi, quando afferma che esiste un nuovissimo mercato indirizzabile totale (TAM) da 200 miliardi di dollari proprio sotto il nostro naso, non alzi gli occhi al cielo. Prendi appunti.
Ha sganciato questa bomba durante l’ultima conferenza sugli utili. Nvidia ha appena registrato un altro trimestre da record, incassando 81,6 miliardi di dollari e prevedendo 91 miliardi di dollari per il prossimo periodo. Buon tempismo, vero? Huang ha presentato la CPU Vera non come un aggiornamento, ma come un cambio di paradigma. Lo chiama trasformativo. I primi dati di vendita dicono che non è così: sono promettenti.
“Vera apre un nuovissimo TAM da 80 miliardi di dollari per Nvidia… Il mondo sta ricostruendo l’informatica per l’intelligenza artificiale agente.”
Jensen Huang
Wall Street, però, è nervosa. Tutti vogliono sapere cosa c’è dopo sul tagliere. Nvidia governa il mondo GPU, certo. Ma la CPU? Questo è il cortile di Intel e AMD. O almeno, lo era. Poi sono arrivati gli hyperscaler. Il mese scorso, Amazon Web Services ha stretto un enorme accordo con Meta per i suoi chip AI nostrani. Andy Jassy è stato forte e chiaro: AWS può costruire chip buoni almeno quanto quelli di Nvidia, forse migliori. È una vera minaccia.
Poi è arrivata Vera.
Venduto da solo. In bundle con la GPU Rubin. Huang insiste che questo non è solo un altro processore. È la prima CPU al mondo creata appositamente per l’IA agentica. Crede che tutti i principali produttori di sistemi e hyperscaler si stiano già preparando per implementarlo.
Ecco la logica, o ciò che passa per essa. Quando un modello di intelligenza artificiale pensa, fa un lavoro pesante, le GPU urlano. Ma gli agenti? Funzionano su CPU. Fanno compiti. Eseguono. Huang prevede che gli agenti alla fine avranno i propri equivalenti di personal computer basati sulla CPU.
Vera gestisce tutto ciò dando priorità a una cosa: elaborare i token il più velocemente umanamente possibile. CPU cloud standard? Sono progettati per i core. Per eseguire più istanze dell’app in modo efficiente. A Vera questo non interessa. Ha a cuore la velocità. Gettoni. Questa distinzione sembra logica su una piattaforma di diapositive, ma il panorama è affollato. Startup e giganti stanno investendo miliardi nel proprio silicio. Perché qualcuno dovrebbe fidarsi di Nvidia per guidare questa nuova carica?
La risposta di Huang è semplice.
Il denaro parla. Afferma che Nvidia ha già venduto CPU Vera standalone per un valore di ** 20 miliardi di dollari **. Ed è solo marzo.
“Il mondo ha un miliardo di utenti umani”, ha osservato Huang, facendo il paragone. “La mia sensazione è che il mondo avrà miliardi di agenti. Avremo miliardi di agenti che utilizzano strumenti e quegli strumenti saranno come i PC che usiamo oggi.”
Quindi abbiamo bisogno di più CPU. Non solo CPU qualsiasi. Quelli giusti. Huang sembra certo che Vera sia quel chip. È difficile discutere sulla cifra di 20 miliardi di dollari, ma la domanda rimane: avere un miliardo di agenti significa davvero acquistare un miliardo di Vida? Oppure questo è solo l’inizio di un nuovo ciclo hardware incredibilmente costoso in cui le regole non sono ancora state completamente stabilite.
Solo il tempo dirà se gli agenti vorranno davvero i propri computer. In questo momento, vogliono solo sentirsi dire che ne hanno bisogno.
