Airwallex виходить на ринок глобального рітейлу з новим рішенням для оффлайн-платежів
Ландшафт фінтеху зміщується від виключно цифрових транзакцій до фізичних торгових точок. Австралійський фінтех-гігант Airwallex оголосив про вихід на ринок POS-терміналів (точок продажів), кидаючи прямий виклик таким визнаним гравцям, як Stripe, Square і Adyen, і скорочуючи розрив між онлайн-і офлайн-торгівлею.
Стратегічний розворот: від цифрових каналів до фізичних прилавків
Більшість своєї історії Airwallex працювала як «трубопровід» фінансового світу, створюючи базову інфраструктуру, яка дозволяє грошам переміщатися через кордони. Запускаючи POS-продукт, компанія переходить на «новий рівень», зміщуючи фокус із бекенд-інфраструктури на фронтенд-інструменти, які продавці використовують щодня на своїх касах.
Головна ціннісна пропозиція полягає у глобальній уніфікації. Нині більшість мультинаціональних компаній стикаються з фрагментацією: магазин у Японії використовує одного провайдера, філія у Великій Британії — іншого, а склад США — третього. Це створює «клубок» з місцевих постачальників, складних комплаєнс-вимог і розрізненої звітності.
Airwallex прагне вирішити цю проблему, дозволяючи бізнесу:
– Приймати платежі на місцях у різних країнах через єдину платформу.
– Уникнути необхідності підключати окремих місцевих вендорів на кожному новому ринку.
– Уніфікувати звітність, поєднуючи продажі в магазинах та онлайн-продажі в одній бек-офісній системі.
«Інфраструктурна перевага» перед Stripe та Square
У той час як такі гіганти, як Stripe і Square, домінують у цифровому просторі, генеральний директор Airwallex Джек Чжан стверджує, що вони мають фундаментальну структурну слабкість: відсутність глибокої інтеграції з місцевим регулюванням.
У промисловості платежів існує критична різниця між обробкою платежу і управлінням засобами.
– Обробка (Processing): Переказ грошей від клієнта до продавця.
– Зберігання/Розрахунок (Holding/Settling): Можливість утримувати кошти на місцевому рахунку, конвертувати їх та використовувати всередині конкретного ринку.
«Stripe та Square можуть обробляти платежі в Японії, – зазначив Чжан, – але коли ви фактично провадите платіж, вам потрібно негайно відправити гроші на банківський рахунок продавця. Ви не можете тримати ці кошти у себе».
Стратегія Airwallex полягала в тому, щоб протягом кількох років купувати майже 90 регуляторних ліцензій на 50 ринках. Це дозволяє їм діяти як місцевий банк, а не просто як програмний шар. Наприклад, їхня японська ліцензія, отримання якої зайняло сім років, дозволяє їм зберігати та керувати коштами на місцевому рівні — можливість, що забезпечує набагато більшу гнучкість для транснаціональних корпорацій із їхніми складними грошовими потоками.
Зростання суперництва на величезному ринку
Airwallex – це вже не той маленький стартап, який Stripe пропонував купити за 1,2 мільярда доларів у 2019 році. Сьогодні це грізна сила з такими показниками:
– Оцінка компанії: ** $ 8 мільярдів .
– Річний дохід: $1,3 мільярда** (щорічне зростання становить близько 85%).
– Річний обсяг транзакцій: $100 мільярдів.
– Більше 46 000 бізнес-клієнтів у США.
Таке зростання ставить Airwallex у пряму конкуренцію з гравцями різних рівнів:
1. Технологічні інноватори: Stripe та Square, що домінують у сегментах digital-first та малого бізнесу.
2. Глобальні інфраструктурні гравці: Adyen, яка також наголошує на єдиній глобальній платформі для мерчантів.
3. Традиційні гіганти: Fiserv, Global Payments і Worldpay, які утримують величезні частки традиційного роздрібного ринку, але покладаються на застарілі, фрагментованіші архітектури.
Підсумок
Airwallex робить ставку на те, що «податок на складність», який сплачують міжнародні рітейлери (витрати та головний біль від управління десятками місцевих платіжних провайдерів), досить високий, щоб спровокувати масовий перехід на їхню уніфіковану платформу.
Головним випробуванням стане те, чи готові глобальні корпорації проміняти свої усталені та надійні відносини зі Stripe або Square на структурні переваги локалізованих банківських систем Airwallex.
